《熱門族羣》安謀授權金模式轉彎 專家愛高通勝聯發科

《熱門族羣》安謀授權金模式轉彎 專家愛高通勝聯發科
他们的存在
尋秦記 林峰

外電報導指出,全球矽智財(IP)龍頭大廠安謀(Arm)最近已通知聯發科等多家大客戶,預計將改變授權金的收取模式,會由過往以晶片價格爲計算基礎,改爲以終端裝置產品價值計算,最快明年成行,市場也擔憂此舉將會使IC設計廠成本結構壓力升高,也恐顛覆以往產業生態。

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分析師認爲,若安謀未來將轉改以產品的售價收取權利金,無論對於IC設計或是品牌廠商皆是衝擊,因爲此成本必定轉嫁消費者,但目前在手機市況較淡的狀況下,消費者更不願意購買。就兩大手機AP大廠來說,則較青睞推高通勝過聯發科,主要是看好高通2023年成長性優於聯發科。

不僅如此,分析師也點出,不僅AP晶片大廠,其實MCU(微控制器)業者纔是更大的衝擊,主要原因包括MCU業者目前產業狀況更差,削價競爭嚴重,加上MCU對應之IOT(物聯網)產品利潤本來就較低了,目前又一層的成本提升,無疑對市況更是雪上加霜,故對於臺系MCU廠商皆保守看待。

臺系MCU族羣包括有盛羣(6202)、鬆翰(5471)、新唐(4919)、九齊(6494)、凌通(4952)等。由於大陸業者的削價競爭自2021年就已經發生,加上去年消費性電子快速修正,MCU廠營運在去年也均持續面臨挑戰,各廠也持續朝向32位元或是車用等領域,減緩削價競爭,在上述個股中,新唐積極發展車用領域有成,由於車用電子毛利率、ASP等均優於平均,加上電動車(EV)趨勢正夯,故較能減緩宏觀經濟的負面衝擊。

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